民在(李昌勋 饰)和贤奎(金承秀 饰)虽然是没有血缘关系的两兄弟,但彼此之间的感情却十分要好。虽然民在一直表现的十分优秀,深得家人的喜爱,但他却始终无法获得奶奶的认可,这让他觉得十分苦恼。
一天,民在和贤奎结识了名叫慧兰(孙泰英 饰)的女子,慧兰有一个不负责任的父亲,所以长期肩负着照顾和赡养家庭的责任,感到十分疲惫。善良温柔又贤惠的慧兰吸引了兄弟两人的注意,他们两个同时爱上了慧兰。民在知道,其实在慧兰的内心里,对贤奎充满了好感,然而他并不知道的是,贤奎的母亲之死,和慧兰的父亲有着千丝万缕的关联。。天下会帮主雄霸欲得天下,请神算泥菩萨批算,泥菩萨预言他的前半生:“金鳞岂是池中物,一遇风云便化龙。”于是雄霸下令找两名孩童收为徒弟,他们生辰八字要与批示相符,以助雄霸大业。他们就是聂风和步惊云,但实际上二人都与雄霸有不共戴天之仇。风、云与大师兄秦霜及雄霸女儿孔慈成长成人,习得一身好武艺,天下会几乎称霸武林。惟有死对头剑圣让雄霸不放心,但“成也风云,败也风云”,雄霸开始以女人为工具对付聂风和步惊云,并造成孔慈之死。逃走的步惊云为楚楚所救回。步惊云、聂风携手对付雄霸……。作为记者小莫去乡下看访奶奶,被告知一定不能坐上午夜的最后一班大巴车,可根据她的调查,大巴车早在很多年前便已经坠崖,并且停运。阿秀的疯癫,李老四的失踪,奶奶的祷告,陈伯的提醒,村民的反应无一不在告知小莫,大巴车用灵异的方式不断出现。。