故事承接第一季《黑爵士一世》,讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡,由伊丽莎白一世(米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰)继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王,虽然性感诱人,却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士(罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰),他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次,埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣,欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克(托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰)和愚蠢的贵族珀西(蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰),再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而,伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教(斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰)一直在忠心耿耿的暗中辅佐她,免于王位落入埃德蒙之手。。被丈夫绝情抛弃后,蕾莉(詹妮弗·洛芙·休伊特 Jennifer Love Hewitt 饰)必须独自抚养年龄尚小的孩子,生活水平因此一落千丈,为了能够维持家庭的日常开销,蕾莉来到了一家水疗养生中心应聘按摩师的职位。随着时间的推移,蕾莉发现表面上守法经营的水疗馆背地里其实是一家为高端人士提供色情服务的妓院,迫于生活的压力,蕾莉成为了其中的一员。
蕾莉和孩子所生活的小镇民风淳朴而保守,如何守住自己“肮脏”的秘密成为了蕾莉的首要大事,再加上名叫泰勒(伊丽莎白·罗姆 Elisabeth Rohm 饰)的死对头的不断骚扰,蕾莉每日的生活都如同坐上了过山车一般的充满了惊险与刺激。。夏洛特(桑德拉·狄 Sandra Dee 饰)出生在一个非常开明的家庭之中,她的母亲杰曼(米谢琳·普雷斯勒 Micheline Presle 饰)是一位风情万种的法国女子,夏洛特继承了母亲的多情。一次偶然中,夏洛特邂逅了名为尤金(鲍比·达林 Bobby Darin 饰)的摄影师,才华横溢的尤金很快就吸引了夏洛特的注意令她坠入情网,可是让夏洛特苦恼的是,尤金是一名不婚主义者。 夏洛特向母亲求助,在杰曼的出谋划策之下,两人最终顺利的携手步入了婚姻的殿堂。可是幸福的生活没有持续太久,夏洛特的老同学蒂娜(斯蒂芬妮·鲍尔斯 Stefanie Powers 饰)成为了尤金的新模特。眼看着丈夫对自己越来越冷漠,夏洛特着急了。。