柳继先喜获“京城第一状师”称号,众状师前来庆贺,热闹非凡,他儿子柳重言却心高气傲,不愿沾父亲的光,希望有朝一日能超过父亲,得到“天下第一状师”的称号。
顺治皇帝虽为万乘之君,却得不到自由和爱情,一气之下要出家,闹得宫中鸡犬不宁。
柳重言略施小计骗了恶霸的钱去救被恶霸欺负的弱女子,恶霸恼羞成怒,追打重言,重言幸得未婚妻楚君相救才脱身。。公民館で開催されていた演芸大会で漫談家が感電死してしまい、2人が謎を追うことになる。。もぐりバクチの罪で捕った座頭市は、牢内で無実の罪で死刑を宣せられたやくざ島蔵から、彼の無実を証明する兄弟分・黒馬の仙八か荒磯の重兵衛親分をたずねてくれるようにと頼まれた。翌朝牢を出た市は、若いやくざ百太郎と一緒になったが、市とは縁の深い青田の鎌十の許へわらじを脱いだ市が、下にもおかぬもてなしをうけるのに腹をたてて市と別れた。数日後大洗の宿で黒馬の仙八を訪ねあてた市は、島蔵の身の上を話して協力を頼んだ。一度はこれをひきうけた仙八だったが、その夜市は黒馬一家に寝込みを襲われた。得意の居合斬りで刺客を蹴散らした市は仙八をしめあげ、役人を買収し島蔵をおとしいれたのは、荒磯の重兵衛であることを聞きだし、さらに黒馬一家に監禁されていた妖艶な女お米を救けた。その後お米は市を慕って、どこまでも後を離れようとはしなかった。それからまた数日、市は百太郎の扮するニセ座頭市...。