1979年10月26日,时任韩国总统的朴正熙被自己的亲信射杀,局势顿时波谲云诡。为调查此事,陆军保安司令官全斗光(黄政民饰)被任命为联合调查总部部长,而这个天生反骨的男人趁机扩大自己的势力,拉帮结伙,培植亲信,狼子野心昭然若揭。为了牵制全斗光,参谋总长任命将军李泰信(郑雨盛饰)担任首都警备司令官,以防肘腋之变。与此同时,全斗光感受到来自总长的威胁,于是纠集亲信密谋逮捕总长,试图先下手为强。谁曾想全的人马急于求成,在未能逼迫代总统签署逮捕令之前便展开行动。成王败寇,一旦失败就会成为韩国的叛国者。一不做二不休的全斗光索性揭竿而起。 而孤军奋战的李泰信,将秉承最朴素的信念与叛军展开对抗……。17世纪的关原之战,德川家族一统天下已成大势所趋,但是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里,双方的忍者集团爆发连番对决,平静的表象下战况激烈。在两大家族之外,始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。某日,隶属真田家的猿飞佐助(高橋幸治 饰)遇见浪人稻村光秋(戸浦六宏 饰),从稻村口中得知,德川家两大忍者头目之一的郡山带刀(岡田英次 饰)叛逃,并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏,战局发生变化,德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时,丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场……
本片根据中田耕治的原作改编。。