天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。 由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术,现在牛魔王的复活要被完成了,负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界,下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人,孙悟空,沙悟浄,猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时,在天竺国吠登城里,牛魔王复苏实验的策划者张本人,牛魔王的情人玉面公主,向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子,为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲,同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验,能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗?。2011年香港亚洲电影节参展动画导演延尚浩,继前作拿「猪」开玩笑,以变态到极点的智慧影射现实的残酷生活后,又一部极具批判性的作品,成为本届多伦多影展唯一入围亚洲动画,讽刺教会的虚伪。人是否一定忠奸分明?教会的领袖是否一定好人?在韩国一个小镇,有预言指水灾即将降临。为人敬重的教会长老,誓要将信念和希望带给信众。只要他们肯奉献金钱,就可以带领他们重建家园。然而,筹务经费的计划,却被一名声名欠佳的镇民质疑。二人展开一场「形象」之战,背后却各有目的。。