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朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。陆夜白对十年前救过自己的白月光安意念念不忘，但安意已经去世。实际上安意是被后妈所害，所幸活了下来却失忆。
十年后，安意化名秦安意，与陆夜白再度偶遇，陆夜白将秦安意当做白月光的替身，秦安意则为了奶奶的手术费与陆夜白闪婚。。普普通通的快递小哥李跃，阴差阳错的成为了顶级财阀治下的商业帝国继承人，自己却全然不知。自此李跃的生活发生了一系列的变化，上市公司美女总裁投怀送抱、商界大老主动结交、地下社团暗中庇护。殊不知这一切背后，是惊天的阴谋和权利的游戏。。
