伊莉莎白还未伤愈,就直接投入了新的任务,但进行的并不顺利。她和菲利普因此卷入了更麻烦的处境。女儿佩吉对父母的身份越来越有怀疑。同时,斯坦已经完全沉迷在与俄罗斯女特工的感情中,无法自拔,以致被对方玩弄于鼓掌之间。。故事发生在解放前的北京。丐帮首领牛二爷整天带一帮泼皮横行市井,孙豆汁因没孝敬牛二,豆汁摊被牛二捣毁,儿子孙六血气方刚,非要找牛二拼命。烤肉铺刘掌柜与孙六同时相中李窝脖的闺女李淑英,无奈孙六人穷志短,只好加入丐帮,仰仗牛二势力摆平了刘掌柜。孙豆汁见儿子当了混混,一气之下将他赶出家门,淑英见孙六如此不争气,只好皈依了佛门。谷掌柜与刘掌柜结怨已久,牛二为从中渔利,关键时刻出卖了孙六。孙六看透了牛二险恶用心,他抢走牛二的龙鞭,在祖始爷帮衬下成为了混混首领。上任伊始,他带人砸了刘掌柜的烤肉店,孙豆汁扬言要跟孙六断绝父子关系......。