影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话,被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅,即便他成年后已经三十多岁了,他还是不说话,直到一次偶然的机缘,他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。。宋志高自幼便失去了父母成为一名弃婴,幸运的是,他得到了富商周怀生的照拂,后者收养他为义子,将他抚养长大成人。然而,周家半道遭张永康父子的陷害,家破人亡,志高流离失所最终回到了新加坡,在那里,他遇见了丽明和乐文意,两个姑娘都对他帮扶有加,实际上,丽明和乐文意都将芳心许给了宋志高,只是害羞内敛的丽明选择将这份感情深深的埋藏在心底,而热情奔放的乐文意则不厌其烦的大胆追求着宋志高。
而宋志高真正喜欢的,是名叫亦君的女孩。可宋志高并不知道的是,亦君的真实身份,其实正是张永康的女儿。宋志高的妹妹周南生出现在了他的面前,要他替自己的父亲报仇。。