影片讲述了一段不同寻常的感情,发生在蒂尔达(爱玛·施威格饰)和她的祖父阿曼杜斯(迪特·哈勒沃登饰)之间。阿曼杜斯患上了阿尔茨海默病。从前,他是一个懂得享受人生的生活家,幽默而又慈祥的祖父,现在却得变得像个孩子一样。只有10岁的蒂尔达可以和他沟通,蒂尔达单纯地把这位失去生活能力的老人当成一个孩子,接受他。影片用幽默的方式讲述,但同样让人看到笑容背后的悲伤与泪水。。杰克跟弟弟一起和母亲过着相依为命的生活,杰克的母亲是一个极为不负责任的女人,白天工作结束后,她便乔装打扮外出找乐子,照顾弟弟的全部责任就落在了杰克一人的身上。杰克对母亲身边经常更换的男友抱有强烈的敌意,母子之间的感情因此十分脆弱。
某日,杰克的弟弟不幸被烫伤,社会福利机构勒令母亲必须将两个孩子之一送往福利院,母亲选择了杰克。在福利院里,杰克日日夜夜的思念担心着母亲和弟弟,终于,逃跑成功的他返回家中,却发现母亲丢下了弟弟不知所踪。带着弟弟,杰克踏上了充满了危险和未知的寻母之旅。。世珍(高小英)独自住在一幢高层豪华公寓中的一间。某日深夜,拖着疲惫身躯在地铁站等车时,一神秘女子突然将她拉住欲一起跳轨,惊魂甫定,女子已命丧黄泉。加上工作中为如何布置橱窗以迎即将到来的圣诞节与合作伙伴发生冲突,她开始夜夜被噩梦折磨。勉强称作开心的事,是某日晨跑时结识住于对面公寓的残疾女孩柔妍(张熙珍)。柔妍自言父母虽然双亡,却托好心邻居照料活得幸福,并在谈话结束一刻,相交她一个魔方。
世珍察觉到柔妍所住的房间有异样,之后用望远镜夜夜观察,更发现时间每走到9点56分,整幢公寓便会齐齐熄灯,而次日清晨,会有一具尸体被拖出。世珍的行为被女高中生(朴夏善)发现并告知母亲,其母报警,但世珍没将警察的警告当回事。不久,女高中生主动向世珍道歉,两人成为朋友,而她屡屡玩不转魔方令世珍发现藏于其中的与柔妍有关的秘密,倒吸一口凉气。。