Alec Mercer是一位世界知名的行为科学家,他以其独特和出人意料的方式理解人类行为,为涉及政府、执法部门和企业的一系列高风险案件提供专业知识。。南方某地相思镇有一家客店,由于管理混乱,服务态度差,令林区的司机们怨声载道。赵行决定改变这种不良现状,他首先撤掉了自己老婆乔三腊的经理职务,换上敢说敢干的原公社会计张观音,张一向坚持原则,前几年曾查过乔三腊的食宿帐。乔仰仗父亲是县官,对张观音伺机报复,她利用张与归侨司机邝南生谈恋爱的机会,夸大事实,说他们是有妇之夫通奸,吓得邝从此不敢来店投宿,张观音也被弄的声名狼籍。如今张一上任,首先辞退利用乔三腊关系来混饭吃的人,换上一批通过考试招聘的有事业心的年轻姑娘当服务员,店名改成相思女子客店……。第二次世界大战期间,中国河北挂甲台村的农民马大三(姜文饰)在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上,游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎(香川照之饰)和翻译董汉臣,把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里,并吩咐马好好看管,几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人,花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号,皆被村民化解。半年过去了,村民们担心事情暴露,却又不敢把花屋等放了。
马大三最终被董汉臣说动,把花屋和董送到了日军宪兵队驻地,以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气,但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮,酒到酣时却乍露杀机。。