谋杀组警官鲍勃(Joe Mantegna 饰)与搭档沙利文接下了联邦调查局粗野办案的烂摊子,受命搜捕黑人嫌犯西姆斯。在两人驱车调查的路上偶遇一对新人警员被杂货店命案困住,鲍勃施以援助,却反被当地警长指派负责此案,鲍勃不得不违背命令开始在两件凶案中穿梭奔忙。 遇害的杂货店主是一名犹太老妇,她的儿子与孙女被不明身份的枪手骚扰,鲍勃在现场提取到新纳粹分子活动的痕迹……这座城市中的每个人似乎都对身份敏感,鲍勃的工作不断被黑人、犹太人的抱怨与传说阻扰,随着他对犹太老妇一案的调查不断深入,鲍勃渐渐进入了昔日犹太复国主义组织的世界,也唤醒了他对自己犹太身份的认同,但他得到的,是无法预料的混乱结局。。丹尼尔是一只有梦想的海豚。他相信生活之中并非只有捕鱼和睡觉,所以藉由冲浪,将所有精力投注于海洋世界的探索之旅。那正是他的梦想。 丹尼尔深知在他的一生中,再也没有什么会比冲浪更重要了。这股热爱深植于他的血液与灵魂之中,让他觉得自由。冲浪电影帮助他与海洋取得一种独特的联系,让他明白海洋不仅仅是一片广大的流动水域,而且是一种活力,充满智慧与美丽。。马跃进(鲍振江 饰)是一名在厦门生存的拾荒者,他长期混迹在火车站,跟踪扒手,把扒手们扔掉的钱包捡起来,联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉出来,被拾荒的小男孩(叶昭 饰)捡到。小男孩一直跟踪马跃进,想趁他上厕所的时候偷走钱包,却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清,原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌,开始了相依为命的生活,被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人,一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业,获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。