在东京某个安静的角落,居住着一对平凡的夫妇。身为丈夫的梅田信次(江口洋介 饰)是一名干劲十足的房地产中介,他终日奔波,不辞辛苦,全心全意支持妻子的事业和理想。妻子美奈是某国际知名指挥家的女儿,然而她却无法取得令父亲满意的成绩。日常里她依靠自家开设的钢琴教室为生,每天不得不挤出笑容应付难缠的孩子和家长。夫妻二人始终没有生养孩子,因为美奈无论如何都想朝着世界大赛做最后一次冲击。这一天,一个脏兮兮的男孩闯入梅田家的庭院,此前他曾遭受父母的囚禁和虐待。即使男孩被送往福利机构,却不知为何又返回梅田家。
在丈夫的鼓动下,美奈决定收养这个钟情于她琴声的男孩……。走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿,而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家,把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业,但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣,而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时,皮影戏停演了,何成了“牛鬼蛇神”,婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后,何又重新演起了皮影戏,屎蛋子却在镇上放起了外国电影,失望的何终将自己的艺术传给...。