上世纪初,军阀吴大帅攻打下石头城后,梦想做皇帝。军师半梦道人妄图夺取浮屠秘术,假借改命之说,引祸郎中德一,圆大帅皇帝梦。德一为报师们和妻女之仇,也为世间不再生灵涂炭,利用景侍卫巧妙布局设套。最终,半梦道人作茧自缚,大帅命丧黄泉。。无法忘记在刑务所的落语慰问会中见到的大名人·八云的“死神”,出狱的与太郎径直前往寄席。拜倒在八云面前,成为他住所的雇工以及弟子,磨炼了技艺的与太郎终于升进成为真打。他所继承的名号是第三代助六。为了八云师父,为了小夏,为了改变两人心中的助六,与太郎所找到的自己的落语是……。