深夜3点,远方市中心的喧嚣隐隐传来,台北外围的街道上,老郭与妻子在此经营清粥小菜店,为夜深未眠的人们提供一处热食。计程车司机、隔壁刺青师、经营抓娃娃机的小情侣、等待主人归来的流浪狗,都在此获得漫漫长夜裡的短暂慰藉。借由单纯的看与听,本片带领观众走进睡眠中的台北市,一窥其中不为人知的夹层及韵律。。故事讲述8岁的珍妮经常被她的律师妈妈麦琪和艺术家爸爸杰夫之间的不和所困扰。她过着虽然孤独但却很富有想象力的生活,身边还有一群以她父亲的作品为原型、被称为“恐怖亲戚”的木偶。麦琪在一起肇事逃逸事件中不幸身亡,杰夫和珍妮试图开始新的生活。但当麦琪的父亲起诉要求抚养权,保姆萨曼莎试图成为这个家的新女主人时,他们在布鲁克林的乡村小屋生活发生了一个黑暗的转折。可怕的木偶竟然都活过来了,珍妮是唯一能看到他们的人。当这些恐怖生物的动机变得清晰时,每个人的生命都处于非常危险的境地......。影片讲述了一位音乐制作人,长期得过且过的度日,某天在一家即将结业的咖啡店,被老板一顿痛斥他不求上进之后,他自暴自弃的灌醉自己,却无意中穿越到16年前的相同咖啡店,经历了一幕平淡而又凄离的故事,使他完全转变了对怀恨已久的咖啡店老板的态度,他想要改变故事的发展,却发现原来一切的原因和结果都来源于他自己,消逝的终将消逝......。