马建新(陈建斌 饰)是火车修理厂里的一名员工,虽然平日里沉默寡言毫不起眼,但他对待工作却格外的认真和踏实,是一个靠谱的青年。某日,工厂派马建新前往铁路系统学习班深造,在那里,马建新结识了名为李卫华(吴越 饰)的老师。
巧合的是,马建新和李卫华都十分喜欢和菊花茶,这一共同点迅速拉近了两人之间的距离,随着时间的推移,一种别样的情感在两颗心之间滋生了。然而,李卫华的身体状况十分糟糕,常常莫名昏倒,更糟糕的是,她患上的疾病让她注定无法成为一名母亲。可是,马建新对此却并不在意,执意和李卫华携手步入了婚姻的殿堂。。黄海为人不学无术,于日本新宿以各种手法求财,欠下黑帮一笔巨债,被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散,于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务,又被这个弱智同学死缠烂打,苦不堪言。愤恼之时,黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下,黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计:将丑小鸭变为天鹅,将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚,因此子俊毫不怀疑,一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历,见尽光怪陆离的人物。 黄海只将子俊当成赚钱工具,而子俊的天真率直使他逐渐被感动,两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰),一连串的事件使两人的生活发生急剧变化,逐渐迷失东京……。