1980年代初,云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令,得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽(郭靖饰)正在伏案工作,一个令人揪心的电话打给她:儿子被人梆架了,要她拿滴水观音像交换,否则,儿子性命不保。侦察科长李振华(钱勇夫饰)接局长(张伐饰)电话,得知敌人要送f-3情报出境,他立即带助手赶赴边境,并安排人速查该情报泄露详情。此时,依丽又遭杂货店老板(王绍光饰)威胁,她手中的观音像已被帕尚(蔡景宝饰)换走。李振华决定打入魔窟,他与派出所共演了一出苦肉计......。迪杰(泰伦斯•霍华德 Terrence Dashon Howard 饰)是一个皮条客, 每天和妓女诺拉(塔恩•曼宁 Taryn Manning 饰)在汽车上接客,日子极为无聊,深感中年危机。在一次黑市交易中,迪杰买到了一个卡通电子钢琴,唤起了自己关于唱诗班的回忆。他得知嘻哈巨星凯尼布莱克(卢达•克里斯 Ludacris 饰)将在7月4日开演唱会。他希望能够录自己的demo小样,寄给这位嘻哈界的大腕。于是,迪杰开始重新组建乐队,找到昔日唱诗班的老友凯(安东尼•安德森 Anthony Anderson 饰),白人钢琴师布莱尔,孕妇莎戈(塔拉吉•P•汉森 Taraji P. Henson 饰)等人帮忙,一步一步实现着自己的理想。他把自己底层生活的经验变成了歌词,用激情荡漾的演绎,征服了媒体和乐迷,然而正当他即将大红时,却因为一次莫名其妙的官司锒铛入狱……。