马提亚斯(Ignacio Rogers 饰)和杰罗尼莫(Esteban Masturini 饰)是青梅竹马的邻居加好友,两人之间的感情非常的要好。随着年龄的增长,性方面渐渐觉醒的两人最终发生了逾越了友谊的关系,当这段关系被家长们发现后,马提亚斯的父亲带着儿子离开了小镇,马提亚斯和杰罗尼莫之后再也没有联系过。 一晃眼十年过去了,马提亚斯早就经历了社会的“改造”,成为了普世意义中的“正常人”,不仅如此,他还结交了一位漂亮的女朋友。这一天,他带着女友重新返回故乡小镇参加嘉年华活动,哪知道在这里,他和杰罗尼莫重逢了。压抑已久的感情火山般的爆发了。。幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。