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23 年前
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平凡小镇，生活在五口之家的普通小学生高町奈叶（田村由香里 配音）与好友月村铃鹿（清水爱 配音）和爱丽莎·巴尼斯（钉宫理惠 配音）过着无忧无虑的生活。这一日，她们偶然发现一只类似水貂的动物尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰）。受伤的尤诺得到奈叶等人的救助，谁知接下来小镇便连续出现各种怪物。在尤诺的帮助下，奈叶利用Rising Heart变身成为魔法少女，击败了入侵的怪兽，并且得知关于能量结晶快Jewel Seed的秘密以及自己的使命。此后的日子里，她为了成为合格的魔法少女背着好友们展开修行。这一晚，神秘魔法少女菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）突然出现，与奈叶展开激战。
她们之间的夙缘由此展开……。讲述了纽约警局侦探阿夫拉哈姆·阿夫拉罕的故事，在揭露真相时，他对人类的信仰是他的超能力。在深深的灵性和宗教原则的指引下，当一场看似例行的调查发生了翻天覆地的变化时，阿夫拉罕不得不质疑自己的人性。。
