新郑和下西洋
23 年前
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浪漫的七夕将至，真行寺（内藤大希 饰）向托生（浜尾京介 饰）道出了一直以来心中所隐藏的那个秘密——他无法自拔的爱上了名为三洲新（马场良马 饰）的男子。尽管真行寺一片真心，在机缘巧合之下同三洲新成为了恋人，然而，冷酷而又无情的三洲新却强调自己和真行寺之间的，不过是单纯的肉体关系。
与此同时，高林泉（三津谷亮 饰）和吉泽道雄（小林豊 饰）之间的感情亦产生了问题，尽管两人都十分温柔，但还是几乎要擦肩而过。为了帮助道雄，义一找到了高林，却被高林误会他和道雄的关系而产生了矛盾。在真行寺和三洲新的关系尚不稳定之时，一位名叫相乐（广濑友祐 饰）的前辈的出现再度掀起了波澜。。12%是我们爱的人会爱我们的概率。~~改编自小说《12%》到后日12% is the probability that the person we love will love us.。格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！。
