剧情根据真实故事改编,探讨了毒品和酒精成瘾背景下的LGBTQ+爱情。白复国(姜大卫 饰)、汪靖国(徐少强 饰)、武安国(刘松仁 饰)三人为武林帮派错剑堂师兄弟,汪靖国与白复国争夺帮主之位不敌,遂脱离错剑堂自创一刀会生聚七年。七年后汪靖国卷土重来,在与白复国的赌命之战中施计胜出,并将后者幼子带走。
白复国之子汪宁(吴兴国 饰)在一刀会内长大成人,与同门小莲(杨采妮 饰)、阿杰(高捷 饰)友谊甚笃。汪靖国命养子汪宁北上向“杀父仇人”白复国寻仇,同时拉拢武安国里应外合夺取错剑堂。白、汪父子相见却不相认,白复国倍感寂寞放弃了生命。得悉事实真相的汪宁伤痛欲绝,选择与小莲浪迹天涯,但他最终要与曾经最亲近的阿杰、养父刀剑相见……。梦想成为摄影师的年轻女孩河合夏美(有村架纯 饰)对迷茫的未来颇感不安,而男友相羽慎吾(工藤阿须加 饰)暧昧不明的态度更令她焦灼难平。在某个夏日,她跨上父亲留下的摩托车,驶往那个曾经和父亲一起观赏过萤火虫的森林。在森林附近,她邂逅了经营杂货铺的安女士(吉行和子 饰)及其被称为“地藏法师”的儿子惠三(光石研 饰),并受到母子的热情款待。未过多久,慎吾追随着夏美的脚步到来,与世隔绝的安逸所在,让年轻男女紧张的身心得到放松。
某天,地藏法师突然病倒住院。在这关键时刻,夏美无意中得知了地藏法师和分居的家人之间存在难以弥合的裂痕,他为此饱受痛苦折磨。不知不觉,夏美决定要为这个经常带着笑容的男人做一些什么……。