十二世纪中叶,日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力,最终源家落败,源义朝(加藤雅也 饰)也被乱军杀害。在此之后,义朝爱妻常盘(稻森泉 饰)及两个孩子赖朝(池松壮亮 饰)和牛若丸先后被强大的平清盛(渡哲也 饰)俘虏,并暂时保得性命。数年过去,牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利,清盛将常盘嫁与他人,并责令牛若丸出家。
投身鞍马寺的少年经过数年磨练,终于成长为武功高强的青年豪杰(泷泽秀明 饰)。某日,他从新宫十郎义盛(大杉涟 饰)得知自己的真正身世,从此背负起为家族报仇的使命。自此,浩劫辈出、浩浩荡荡的源平合战拉开了序幕……。沈归义本是流浪江湖骗子,流浪此地却被林千月设局哄骗,答应冒名顶替失踪的沈将军与她完婚,酬劳一千。岂料沈归义不学无术,需林千月耳提面命,事事教导。朝夕相处后两人渐生情愫。成婚当日沈归义露出破绽被将军府人怀疑,神秘女子白霜又带正主沈将军归府……。日美(孙艺珍 Ye-jin Son 饰)的母亲在临盆当天死于难产,日美的父亲朱荣大(于东健 YuDong-Geun 饰)独立一人抚养女儿长大,把她视作掌上明珠。和日美青梅竹马的孙太一(车太贤 Tae-hyun Cha 饰)是釜山高中出名的差生,虽然行为大胆,性格叛逆,多次违反校规校纪,却把日美视为今生的唯一。在他向日美表白后,他的班主任,日美的爸爸朱大荣提出了以成绩超过日美为条件的公开招亲来激励太一。而太一决定,为了日美而洗心革面,发奋读书考上了法律学院。原以为到此就可以与日美结婚的太一,又被朱父的软硬兼施逼迫许下承诺,保护日美的处子之身直到他通过初级司法考试。为了考试而专注学习的太一一再的压抑自己对日美的欲望,甚至努力去忽视日美千方百计的示好。然而当埋头苦读的太一终于通过了考试之时,却听说了心爱的日美要与他人结婚的讯息,于是太一开始了挽救初恋的疯狂行动…。