在1989年初秋的柏林,威廉·鲍威列特的家人正在为他庆祝90岁生日。威廉曾是一名抵抗战士,去过国外的他坚信斯大林主义。尽管外面的世界已然山雨欲来,但他的妻子夏洛特仍在操持着生日聚会,维护家中的宁静。然而威廉的小孙子萨沙却在这个节骨眼上失踪了,没人能想到萨沙竟然在几天前逃到了西柏林。。男孩卡克的父亲是一名童话小说家,善良率真的他因为一篇童话惹恼了邪恶的黑暗皇帝,黑暗皇帝绑架并且囚禁了他。为了救出父亲,卡克踏上了漫漫旅途。黑暗皇帝得知此事,派出了许多爪牙,意在阻挠卡克的行动。
一路上,一匹青色的小马布林克一直不离不弃的跟在卡克的身边,每当卡克遇到了困难举步维艰之时,布林克都会给予卡克勇气和力量。随着时间的推移,卡克离故乡越来越远,离充满了危险和黑暗的目的地越来越近。途中,卡克结识了许多志同道合的朋友们,众人披荆斩棘,携手前进,彼此之间结下了十分深厚的友谊。然而,最终,这些朋友们却一个接着一个的消失了,巨大的打击之下,卡特醒来了,原来这悲伤的一切,都只不过是卡特的一个梦罢了。。