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23 年前
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出身于克利夫兰的杀手弗兰克（Allen Baron 饰）在圣诞前夕接到了一份新的工作，他再次孤身一人回到曾经熟悉的城市，这次的目标是二流企业的老板。弗兰克每日跟踪对方，寻找下手机会并托付别人准备手枪。沉默寡言的弗兰克拒绝与别人沟通，在饭店偶遇的熟人让他只想逃避，但旧日相识劳拉的出现点燃了他仅存的一点热情，不过弗兰克却无法让对方接受自己。联系人迟迟没能提供手枪让弗兰克一怒之下杀了他。惊慌失措的弗兰克致电雇主，试图终止合作，电话另一头却大为光火，将弗兰克推上了不归路……
这部电影始终贯穿画外音解说，是导演、编剧兼主演Allen Baron的新尝试。。古时，有木兮城和轩月城两座城池，这两座城池世代交恶，试图吞并彼此。木兮城老城主膝下无子，唯有女儿叶昭南。老城主担忧昭南以女子之身，继承城主之位，恐引发宗族篡权，便秘密隐藏了女儿的性别，从小命昭南女扮男装，一次意外，叶昭南落难在轩月宫中成为了宫女，遭受了未曾有过的各种欺凌，然而，她与生俱来的城主气质，在深宫之中，显得格外独特，也由此，与轩月城主柳轩冥，上演了一幕“一山不能容二虎，除非他俩是城主”的传奇故事……。
