五百川唐汰(藤村歩 配音)自幼丧母,幼小懂事的她与唯一的亲人哥哥五百川寻(日野聪 配音)生活在一起。为了不给哥哥添麻烦,唐汰最大的心愿就是能够快快的长大,成为一个独立自主的少女。另一边,作为寻的前女友,野上椒子(伊藤静 配音)一直都无法接受分手的现实。单纯的她常常祈求能够回到过去,再一次的于寻相遇,从而改变未来。
不知是不是天神听到了她们的愿望,唐汰居然和在偶然间遇到的椒子互换了身体!在震惊之余,得知真相的寻决定开始三人共同的生活。唐汰的失踪让一直喜欢唐汰的网野彻允(野村胜人 配音)担心不已,他决定独自踏上寻找唐汰的路途。这四人间纠葛复杂的关系会迎来怎样的结局呢?。在未来的大都会里社会分为两个阶层。建立并策划了整个城市赖以运转的庞大机器的是以强·弗莱德森为首的资本家,他们生活在富丽堂皇的摩天大厦之内;靠劳动以双手建立了机器并日夜维护的则是广大的工人团体,他们群居于黑暗的地下城。有一天,在弗莱德森为子女修建的美丽花园中,他的儿子弗雷德对工人之女玛丽娅一见钟情,追随她进入了地下工厂城,亲历机器事故。被悲惨景象惊呆的弗雷德决定追随玛丽娅;与此同时,对工人传单不解的弗莱德森则求助于过去的科学家对头洛特汪。洛特汪建造出一个以玛丽娅面目出现的机器人,试图煽动工人暴乱,彻底摧毁弗莱德森的机器世界。外蒙古,一望无际的戈壁滩,辽阔深远。牧民们保持着最原始的生活习惯,逐水草而居,对上天充满着敬畏。生活虽然清贫,他们却自足、快乐,尽情享受着大自然的恩惠,与宇宙洪荒融为一体。 某户人家饲养的的母骆驼产下一头罕见的白色幼崽,母亲拒绝为孩子哺乳。在风沙强劲、气候恶劣的戈壁滩上 ,幼崽的生命受大极大威胁。为了让母骆驼接受孩子,这户人家决定采用蒙古古老的方法——音乐仪式来感化母骆驼……。