雾岛智子(田中美佐子饰)是一名对待工作和生活都非常认真的翻译家,和男友平尾望(内藤刚志饰)之间的感情十分稳定。虽然平尾望非常想和智子一起组建属于他们的家庭,但智子面对男友的求婚,却始终举棋不定。一天,智子接到了一通意外的电话,电话那头告知她,她的父亲因为意外而丧生了。 父亲的死让智子决定搬回两人曾经生活过的故乡,在那里,智子见到了和自己并没有血缘关系的妹妹知子(饭岛直子饰)。知子的性格完全就是智子的对立面,大大咧咧不拘小节,这样的两个女人,被迫生活在同一屋檐下,彼此之间碰撞出了许多的火花。。这是一部典型的日本黑色幽默喜剧,影片的主人公佐平次是个骗子式的人物,影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术,在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是,这种笑是沉重的,伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声,在相声间穿插着佐平次被扣打工还账,在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝,又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作,为救被卖进妓院的少女,同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作 “落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅,构成一出超级古装讽刺喜剧。主演该片的两位演员弗兰基界、石原裕次郎是曾风靡日本影坛的大众明星。编剧是后来成为著名导演的今村昌平。因此给观众的印象特别深刻。。