本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响,北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭,他不得不离乡背井,来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇,面对排外保守的当地人,克里斯托旺感到孤立无援,与白人世界隔绝。直到某天,他发现了一幢废弃的房子,里面摆满了与他的出身相关的物品和纪念品。他在这座房子里安顿下来,重新与自己的根联结。然后这个记忆之屋仿佛活了过来,更多的物品开始出现。慢慢地,克里斯托旺开始发生了蜕变。。浙江人才臣与陕西人燕赤霞邂逅于金华一古庙。夜深,一女子携金元宝忽至才臣床边要与其同床共枕,才臣驱走女子并扔出所留金元宝。次日,后东厢兰陵书生主仆二人莫名暴毙。原来此女叫聂小倩,是一位早年夭亡的少女,尸骨埋于庙旁,夜间以夜叉面目出现,并以色相和金钱引诱生人而食。小倩不忍加害才臣,嘱咐才臣与燕生同眠避祸,日后将其尸骨挖出归葬。燕赤霞乃一炼剑侠士,在夜里他施术击伤一破窗而入的鬼物。才臣不负小倩之托将其尸骨带回重葬,前脚到家,小倩不期而至,母亲对这个来路不明的少女心生疑惑。。苏泸杂技团青年钢丝女演员凌燕,在师傅满堂红和师兄、丑角韩天笑的辛勤培育下,正向钢丝技巧高难度尖端迈进。在一次演出中,通过杂技团钢琴伴奏员康迪的介绍,她认识了康迪的同学和朋友艾清波。艾清波是位青年钢琴家,被凌燕妩媚动人的美貌和精湛高超的钢丝技巧所吸引,立即抛弃了康迪,追求凌燕。他为了博得凌燕的欢心,施展种种手段,殷勤地为凌燕谱定了伴奏曲,还主动登门“征求意见”,带着凌燕出入于舞厅、公园。在一个雷雨交加的黄昏,艾清波把一只金壳手表戴在了凌燕的手腕上。凌燕被艾清波的虚情假意所迷惑,沉湎于所谓的“爱情”之中。和凌燕同室居住的康迪完全蒙在鼓里,她万没想到艾清波已经抛弃自己另寻新欢。康迪从凌燕口中得知真实情况以后质问艾清波,艾清波反诬康迪与韩天笑相爱,并以此作为背弃她的理由。其实,韩天笑一直默默地爱着凌燕,但为了使凌燕专心于事业,从未吐露自己心中的秘密。艾清波又恶意挑拨凌燕与韩天笑的关系,以便达到自己的卑鄙目的。凌燕在艾清波的诱惑和影响下,放松了基本功的训练,耽误了正常演出。她没有珍惜自己的艺术青春,答应与艾清波马上结婚。灯红酒绿的新婚之夜,舞会正在热闹地进行,朴实敦厚的韩天笑前来祝贺。他忍受着个人感情上的沉重打击,胸怀坦荡,把一位华侨、老一代钢丝演员华彩影送的珍贵礼品“索上担水”的浮雕手工艺品亲手交给了凌燕。这副浮雕,展现了我国传统杂技走钢丝的高超技艺,也告诉人们要不惜艰苦努力,才能在艺术上有所造诣。凌燕触景生情,得知华彩影次日就要离开此地,决定实践自己曾对华彩影许下的诺言,毅然离开婚礼晚会去参加这场重要的告别演出。艾清波一反常态,粗暴地阻止凌燕去演出,但未能奏效。演出时,凌燕精力不集中,在做一个高难动作时,失手从钢丝上摔路下来,被送进医院。凌燕伤势严重,双腿有可能致残,韩天笑给予她极大的鼓励和安慰,并四处寻药求医。这时,艾清波原形毕露,借口当初家庭不同意和杂技演员结婚,提出与凌燕分手。至此,凌燕如梦方醒,真正认识了艾清波的丑恶灵魂。在韩天笑和满师傅的热情鼓励下,经过医生的精心治疗,凌燕从痛苦中奋起,终于重登杂技舞台,取得了更大的成功。。