在化学品厂工作的凯蒂(Alexandra Lamy 饰)是一位单身妈妈,她的丈夫离家出走,只留下她和7岁的女儿丽莎(Mélusine Mayance 饰)相依为命。某天,极度压抑的凯蒂邂逅同在一个工厂的西班牙人帕科(Sergi López 饰),久旷男女干柴烈火,两人迅速陷入热恋,并很快有了爱情结晶——名叫瑞奇(Arthur Peyret 饰)的小男孩。
然而,生活的现实逐渐取代爱情的浪漫,帕科和凯蒂被工作和孩子弄得疲惫不堪,争吵不断。一日,凯蒂在瑞奇后背上发现红肿,她因此和帕科发生矛盾,两人也由此决裂。不久之后,瑞奇的背上竟然长出一对翅膀,这令凯蒂和丽莎惊叹不已。母女俩为了保护瑞奇决定守住这个秘密……。都勒是一个失意的黑人商贩,为了能获得孩子的抚养权,他费力地争取到了房屋贷款。在酗酒者分享会上,滴酒不沾的他难掩心中的欢喜,言辞激动。凯文是一家艺术品基金会的白人律师,他曾经帮助某富豪做过慈善捐助工作。但当老人死后,他却在上司的授意下,接连清洗了基金会的老成员,此举被老人的继承人视为背叛,一纸诉状将其告上法庭。
正在此时,一场车祸让都勒和凯文相遇。因为拿错了对方的文件,两人的命运发生了改变。因为错过了约会的时间,都勒的孩子被判由妻子抚养,从此父子难得见面。而凯文也在法庭上被逼上了绝路,陷入了信任危机。这时,两人才发现彼此的对抗只会让事情更糟,但是化敌为友的路途却荆棘丛生……。“你是好孩子吗?还是坏孩子呢?”13位小学同学们在同学会上再次聚首,时间胶囊里出现了一本毕业相册,里面有6个人的脸被涂抹得模糊不清。紧接着,同学们接连发生了可疑的死亡事件。究竟是谁?又是为了什么?为了阻止悲剧继续,高木将(间宫祥太朗饰)和猿桥园子(新木优子饰)开始采取行动。然而,他们自身也隐藏着秘密。嫌疑人就在同学之中,真正的犯人究竟是谁?。