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18 年前
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申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。
申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？。“这是一部几乎只有一个镜头的纪录片，纯粹得无与伦比。休伊是纽约布鲁克林的教士。他布道，从开始的平静，到逐渐进入波澜壮阔的狂喜，观众仿佛在目睹着发源于深山的一条涓涓小溪，不知不觉汇成奔向大海的河流。在与上帝大海般的拥抱中，生命，信仰，快乐三位一体。”。
