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12 年前
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伍德全為人樂觀，不務正業，憑著他的小聰明在都市裡打滾。因欠下小旅店三個多月房租，女工林小燕對他其深表同情。伍設計欺騙旅店老闆及一老華僑，事敗，伍悄悄逃離澳門赴港謀生。伍扺港後，結識一失意之國畫家辛極貴，向彼獻計裝死，以騙畫商。事敗，伍與辛又利用另一機會騙得一群顧客及外國遊客。最後，伍捲入「收買騎師」事件中，外圍公司命打手向伍圍毆，幸脫險。伍醒後只見小燕獨伴身旁看護，伍向小燕表白一切，決心改過自新。。一次意外中，少年弘濑琢磨（小清水亚美 配音）的双眼失去了光明，这为他内向的性格更增添了一层阴影。父亲将琢磨托付给乡下的叔叔代为抚养，同时也希望乡间闲散的生活能够治愈他受伤的心灵。在乡间，琢磨结识了个性活泼开朗的姐妹神乐萤（成濑未亚 配音）和神乐雏田（田中凉子 配音），这一对姐妹乐观的态度让琢磨的心扉敞开了不少，同时，班级中的田端唯（安田未央 配音）等同学也令琢磨暂时忘却了痛苦。
与此同时，那个叫做小日向早美（樱井浩美 配音）的女孩出现在了琢磨的视线中，由于家族的缘故，早美只能隐居在深山之中，接受居民们的憎恨和排斥来替家人赎罪。早美的坚强感动了琢磨，在两人的努力下，同学们也逐渐的接受了早美的存在。一切都看似往好的方向发展，直到村长说出了那个和早美有关的，足以摧毁琢磨灵魂的秘密。。
