该剧是韩国KBS2电视台特别推出的中秋独幕剧,讲述了一位老人从难以忘还的初恋情人那里收到生日信后,一瞬间进入到1945年在广岛记忆中的故事。 在日本强占时期,经历广岛强制征用的老人金武吉在拍摄遗像照那天收到初恋寄来的信件为开始,故事以过去和现在相互穿插讲述。。故事发生在二十世纪六十年代的香港,张家颖和擦鞋童高志两人自幼便是青梅竹马的玩伴,长大成人之后彼此之间的友谊依然十分坚固。虽然高志的身份卑微,但张家颖从来都没有低看过自己的朋友。
不幸发生了,张家颖的父亲因为股市崩盘而赔的倾家荡产,无奈之下,张家颖只得和高志一起来到香江夜总会,投靠在那里献唱的歌星乔尼。乔尼曾经是红极一时的流行歌王,如今却早已经被粉丝们忘记,委身在小小的夜总会中靠搞笑和卖傻营生。对于自己的未来,乔尼感到十分悲观。可是,当张家颖和高志出现在了他的身边拜他为师后,乔尼再度找到了生活的希望。。娜奥米-沃茨在影片中扮演一个名叫玛丽的儿童心理学家,她遭遇了人生中最不幸的事件:丈夫被一场离奇车祸夺去了性命,儿子则因这次灾难变成了植物人。一次偶然的机会,玛丽邂逅了一个叫汤姆的患儿,她将这个诡异的男孩带回家抚养,却因此招来了一连串不可思议的事件。。