“九一八”事变后,东北沦陷。荣家大少爷荣石(靳东 饰)得知日寇要在徐一航(蒋欣 饰)结婚之日灭门徐家,差人报信相告,不料徐家出了内奸,日军将徐家全族抄斩,一航和妹妹二航(潘之琳 饰)携祖传神箭侥幸逃脱。身在国外的二弟徐锦川(何明翰 饰)得知家中变故,即刻回国。从此,姐弟三人走上了复仇之路。一心复仇的一航性情刚烈鲁莽,做事不考虑后果,但她吉人自有天相,危机时刻总能得到荣石的帮助。一来二去俩人之间擦出了火花,但此时,以为在灭门中死去的一航的未婚夫赵华(经超 饰)死而复生。后来,他们姐弟三人经人介绍参加了抗日同盟军,利用祖传神箭屡建奇功......。清朝初期,康熙皇帝尚且年少,奸臣从中控制政权,民不聊生。“天地会”是一个推翻清朝的民间组织。“天地会”首领陈近南(刘松仁 饰)在一次行动中幸得韦小宝(周星驰 饰)相救,小宝就此加入天地会,被派到王宫当卧底,偷取藏有清朝秘密的四十二章经。聪明机灵的小宝很快便成为了皇上的心腹,做了大官。小宝陷入了两难的状态,他既要执行任务却又跟皇帝成为了好朋友。就在小宝想要逃走之际,师父陈近南也找到了他,并派人监视他回到王宫。不久,小宝便受到了鳌拜同盟以及假太后的追杀,与天地会的人大战起来。。从重刑释放犯“陈志辉”的犯罪心理变化为切入点,对犯罪过程细致的表达揭露了人性的罪恶。片中男主角“陈志辉”刑满释放后,时隔多年再次回到社会格格不入,对一些事物的看法还停留在多年前,对未来之路的选择上犹豫不定,在遇到了由黄圣依、张静初、陈思成、余少群、郝蕾、巍子等扮演的一些人物后彻底改变了他的想法,并最终再次走上犯罪道路。影片中“罪犯”与“良民”两种不同人物的展现,全面的揭露了人性的罪恶,“陈志辉”由善到恶的转变令人唏嘘不已。。