尽心辅佐武藤泰山(远藤宪一 饰)登上政坛顶点的首席秘书贝原茂平(高桥一生 饰),当年也有一段刻骨铭心的经历。五年前,内阁总理大臣突然辞职,以国土交通大臣乡田刚(升毅 饰)为代表的数名政客围绕首相宝座展开激烈竞争。贝原时任乡田的秘书,他的父亲曾经也效力乡田麾下,甚至不惜替主人背上罪名死去。在竞选过程中,乡田团队加入了一名美女雪野诗音(相武纱季 饰),对方居然正是贝原学生时代曾深深喜欢的学姐。随着竞选的白热化,针对乡田的攻击日趋激烈,雪野展现出迥异于过去的一面,而乡田也变得越来越让贝原感到陌生和心寒。
在人生和政途的岔路口,贝原茂平完成了和武藤泰山的邂逅……。费迪南德经受着一段糟糕的婚姻,又不幸被公司开除。他在一个无趣的聚会上遇见前女友玛丽安娜,重燃旧情。厌烦一切的他决定抛妻弃子同她一起逃离。他跟着玛丽安娜去了她的公寓 ,发现一具尸体,接着很快发现她正在被黑帮追杀。在相处期间,玛丽安娜给费迪南德取了个昵称:皮埃罗。他们开车奔向南方,一路上疯狂抢杀。当他们到了法国,两人关系开始紧张。皮埃罗不再读书、思考、写日记,玛丽安娜也厌倦了这种生活,坚持要回城里。他们在一个夜店里遇到黑帮,混乱中两人失散了。皮埃罗疯狂寻找玛丽安娜,两人最终重聚。玛丽安娜利用皮埃罗得到一箱钱,之后逃走去找自己真正的男友——之前她多次提到的哥哥。皮埃罗开枪打死玛丽安娜和她的男友,将自己的脸涂成蓝色,身上绑上炸药。最后一秒,他后悔了,试图摁灭导火索,但是失败了,炸药砰地一声爆炸了。
本片获得1965年威尼斯电影节金狮奖提名。。