十三寨寨主施纤纤装作卖身葬父,拦下将军之子闻鸣,准备用以身相许的戏码进入将军府盗取传闻中的宝藏。但因为在闻鸣遭遇袭击时施纤纤出手相救,施纤纤意外变成闻鸣全天待命的高级保镖 ,施纤纤从发愁如何“干掉”雇主到陷入甜甜的恋爱中。。泰国海边的帕卡南小镇住着一对年轻夫妇,妻子娜娜身怀六甲时,却逢丈夫麦克被征兵去曼谷,两人就此分离,娜娜在海边伤心地看着麦克的船远去。日复一日,娜娜在海边等待丈夫归来,而麦克则身负重伤,被送去佛寺修养。伤势好转之后,麦克迫不及待赶回家乡,见到妻子和可爱的孩子,一家人终于可以幸福生活在一起。但是好景不长,邻居见到麦克时,告诉他娜娜已经在等待的过程中死去了。听到真相,麦克原本不信,而多嘴的邻居却被杀死了,让他开始怀疑,他的枕边人到底是谁……。故事紧接着上一季,通过一场精心策划的大爆炸,沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃,也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而,“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐,因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了,但沃尔特的野心并没有消失,他联手杰西与麦克,开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中,汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据,巨大的打击之下,他决心大义灭亲,昔日的连襟,如今沦为对手。与此同时,一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大,他们即将成为汉克最强大的敌人。。