在体育比赛中,“帽子戏法”的意思是进了三个球、三柱门或者三次全垒打。这个术语与电影之间的关系将会渐渐揭晓。故事开篇是一幢大房子里热闹的派对场景。相貌堂堂的夫妇法尔扎得和丽达之间难以名状的紧张情绪在蔓延。他溜出门打电话,她透过窗焦虑地看着他,试图偷听。朋友凯文觉察到了她的紧张,便安慰她,说他会和法尔扎得谈谈。凯文有一个女伴,自从他上次分手以来两人就在一起了,感情渐渐加深,但还不够稳固,因为两人都有秘密瞒着对方。派对散场,法尔扎得和妻子还有其他情侣纷纷回家,但在车旁法尔扎得撞到了什么东西。没有人看见任何东西!经过了漫长的讨论,人心惶惶,人们都去了某个朋友家继续分析这件事,并想对策。然而,对话很快从意外转向了别的话题。随着大家的疑惑增长,法尔扎得不成熟的个性变得危险,矛头也从意外指向了其他事情:负债、赌注和金钱。积怨再次被提起,长夜尽时,一切秘密都不复存在...。位于日本东北部的海坂藩,生活着一名与众不同的女孩。她名叫寺井以登(北川景子 饰),针线花鸟似与她全然无关,以登自幼随身为组头的父亲甚左卫门(國村隼 饰)学习剑法,剑术一流。在一个樱花如雪飘落的晴朗时分,以登邂逅了剑术在藩内数一数二的高手江口孙四郎(宮尾俊太郎 饰)。一方面为对方的气质所吸引,另一方面又好奇对方的剑术,以登恳请父亲安排自己和孙四郎一较高下。孙四郎的剑术令以登折服,而其心中也暗暗喜欢上这位身份低微的武士。然而,以登早有婚约,她与孙四郎的爱恋之花尚未绽放便已枯萎。短暂的对决之后,竟是永别……
本片根据藤泽周平的同名短篇小说改编。。