青年建筑师Ray带妻子May及5岁儿子子路搬进新家的翌日傍晚,就有怪事发生,May带着子路在天台花园玩耍时,看到子路被强大力量离奇扯出天台,坠楼失踪。接着,May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声,更恐怖的,是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。在警察的帮助下,Ray和May知晓导演这一切的,是躲藏在他们背后的神秘“怪物”。而在与“怪物”争夺儿子的过程中,Ray和May渐渐了解到,神秘“怪物”在丑陋恐怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。。著名导演格斯·范·桑特和弗兰兰继“米尔克”后再次合作,拍摄一位非常有争议的前同性恋人物:迈克尔·格莱茨。他曾是美国重要同志活动家,本人也是同志,创办了青少年同性恋杂志《YGA》。却在2004年因一场心脏病,突然转变为保守基督徒,告别同性身份和娶妻,鼓吹“去同志化”和声称同性恋毒害青少年。格斯·范·桑特担任监制,弗兰兰主演,扎克瑞·昆图饰演兰兰变直前的男友... ◎QAF。