故事发生在清末民初,徐大帅于古墓之中获得了五魔瓦盅,将其连同镇压它们的金佛一同收入囊中,起初,由于金佛的镇压,五魔不敢轻举妄动,然而,管家见金佛起了贪念,将它偷走,这下五魔终于重获自由,蠢蠢欲动准备兴风作浪。
徐大帅有四房太太,五魔附身在徐大帅体内,将它们的胎种种在了四位女子体内,府内的厨师初六和其恋人小鱼亦不能幸免。之后,五魔残忍地将已经没有用处的徐大帅杀死。驱魔法师青海得知此事,联手初六发誓要将五魔降服,几场惊心动魄的大战之后,青海身负重伤性命不保。。少女沙织(柴崎幸 Kou Shibasaki饰)与母亲相依为命,父亲卑弥呼(田中泯 Min Tanaka饰)因为是一名同志而抛弃母女二人,离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中,然而母亲也因癌症离她而去。一天,一位神秘男子春彦(小田切让 Jô Odagiri饰)找到沙织,告知她的父亲即将不久于人世,希望她能到老人院里当看护,陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲,但是为了偿还母亲因病欠下的债务,她还是来到了老人院当看护。起初,沙织完全无法接受老人院的这些同志老人,更意想不到,面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。
这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片,用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。。