年轻学生(高桥英树 饰)利用假期外出旅行,在行至伊豆汤岛时,他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人,其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女(吉永小百合 饰)引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人,和他们结伴前往下田。一路上有说有笑,欢声不断,学生和艺人们渐渐 熟捻,更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国,学生陷入纯洁的爱恋之中,同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编,该版本系本小说第四次搬上银幕。。出狱后的番薯(李鸿其饰),不顾身边人的反对,依然在海边满足地做着不挣钱的小买卖。那个他从未见过的“老大”,一心只想求他替自己还债的母亲,和好兄弟帽子的出现,又将他拉回到过去的漩涡里。接踵而至的他们,就像一只无形的手,再度控制起他的当下和未来。只有七号同学的出现,才能稍稍抚平他的愁绪 。寂静灰郁的海边,番薯终于见到了那个“老大”。几声枪响,他试图毁灭这一切,沉入海底,逃向彼岸的龟山岛……。