没头脑和不高兴是一对活宝,一个做事丢三落四忘东忘西,一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样,当旁人感慨他们长大后该怎么办时,两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧,结果,一瞬间两人真的长大成人,没头脑当了工程师,不高兴成了演员。没头脑设计的千层少年宫建成后,只有九百九十九层,原来他少设计了一层,而小朋友们排着队去少年宫看演出时,没头脑发现他们都是一副奇怪的装扮,原来他不但把喷水池设计在了大厅中央成了喷雨池,还搞忘了把电梯画进图纸,他们要爬整整一个月的楼梯才能看到演出。演出现场,扮演老虎的不高兴很不高兴演老虎,于是在演出时,老虎不但打不死,反打起武松来。——到头来,他们长大后还是没头脑和不高兴。。16世纪,一个无名的炼金师为求得永生,制造了名为“魔鬼银爪(Cronos)”的装置。它可延续人的生命,令其恢复青春活力,却也要求人类付出相应的代价。几经辗转,收藏着魔鬼银爪的雕像落入善良的古董商人耶稣·格里斯(Federico Luppi 饰)的手中。他偶然发现这个装置及其隐藏的秘密,于是对其产生依赖,任凭魔鬼银爪将他变成为了青春而嗜血的怪物。另一方面,身体羸弱的富商安吉拉·迪拉·加迪亚(Ron Perlman 饰)得知魔鬼银爪在耶稣的手中,于是千方百计要将它弄到手,为此不惜大开杀戒……
本片为西班牙导演吉尔莫·德尔·托罗(Guillermo del Toro)的长片处女作,并荣获1993年墨西哥Ariel奖金奖和最佳男主角、最佳导演、最佳处女作、最佳原创故事、最佳制作、最佳编剧和最佳特效等多个奖项。。