一位香港警员与妻趁假期同往泰国游玩,本来是一个平凡的假期,却变成了一场惊险的历程。阿豪与妻落机游览之际,机场内有两女子正和黑帮进行交易,黑帮暗示泰国警方追捕此二人,混乱中皮箱落在阿豪之行李中,两人不知地带返酒店。黑帮跟踪而至酒店房间找,因找不到皮箱,便将琪琪带走,借此威胁阿豪交出皮箱,以作交换琪琪。阿豪发觉皮箱不见,无奈便报警求助,但警官敷衍了事,阿豪陷于完全无助的境况。阿豪唯有找好朋友阿乐帮忙,几经转折找到阿花,原来阿花与阿乐是好友,阿乐叫阿花交出皮箱去交换琪琪……。国民党反动派为垂死挣扎,决定把大西南黑山地区变成无人区,并秘密建造关押全国高级政治犯的集中营,实施所谓"07工程"。为此,敌人开始对我黑山游击队进行围剿。中共江城特委为粉碎敌人阴谋,特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中,他俩与敌人遭遇,不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打,逼问口供。在敌谍报机关的中共地下工作者顾芸,以打字员身份作掩护,一直暗中观察被捕同志的情况。一天,顾芸在打字时发现了白彬变节的口供材料,她立即将此情报交给地下党联络员老杨,转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处,路上,司机何诚打死押送士兵,自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵,返回游击队。夜晚,敌人悄悄摸进了山村,袭击地下党召开的支部会议,游击队政委李清为掩护同志们撤离,自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的鼓动下,率三小队去河谷埋伏,准备营救李清,不料走进敌人伏...。