本片以“丙子胡乱”为背景。
十三年前,忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族,其一子一女南伊(朴海日 饰)与慈仁(文彩媛 饰)侥幸逃脱,崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托,和妹妹投奔父亲至交金武善一家。时光荏苒,1636年,金武善之子瑞俊向慈仁求婚,因父亲遭遇而消极度日 的南伊深感作为崔家后人身份敏感,欲拒绝这门亲事,无奈瑞俊一片诚意和金武善力主,崔、金两家喜结良缘,然而在大婚当日,后金入侵朝鲜。不久朝鲜仁祖投降称臣,瑞俊和慈仁被满族军队掳走,拥有出众射术的南伊自此沿路追踪,伺机搭救亲人,而南伊神出鬼没的狙杀与跟踪,亦引起了满族弓骑兵大将的注意……。讲述了虹猫是个小发明家,近来因为沉重的课业压力每晚都做噩梦,虹猫决心与蓝兔一起合作发明一台噩梦去除器。实验中噩梦去除器因程序紊乱出现故障,竟意外将虹猫和蓝兔卷进了梦之国。在这里,美梦精灵和噩梦精灵为了争夺有限的人类梦境资源,一直处在竞争状态。随着人类的烦心事逐年增多,噩梦精灵占据了上风。虹猫和蓝兔加入了美梦精灵,解决了很多人做恶梦的问题,并逐渐化解了美梦精灵与噩梦精灵之间的矛盾,最终返回人间…。