故事中的妖怪,大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生,但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子,拥有四分之一的妖怪血统,白天是一个普通少年,到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷,并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世,本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天,一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统,救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗?。可儿(李赛凤饰)本为天上仙女,性格顽皮,屡次偷偷下凡。玉帝得知后,要可儿下凡感动世人,将功赎罪。可儿下凡后,遇上飘香院小工招元宝(林国雄),其精灵鬼马的性格,竟令儿爱上他。此时,富家千金楚思傲(叶玉萍)因被后母追杀,而流落至飘香院,与儿及宝展开一段三角恋情 .........。