60年代初期,我国遭受严重的自然灾害,经济十分困难,南方一些地区遗留下来的孤儿问题急需解决。在当时的国务院副总理、内蒙古人民政府主席乌兰夫的倡议下,内蒙古人民以宽厚、博爱的胸怀,收养了数千名上海孤儿。贡布、其木格是一对普通的牧民夫妇,响应号召收养了四名上海孤儿。四年后,一个自称是四孤儿之一萨茹拉的生母的妇女,千里迢迢从上海来到内蒙古草原寻找女儿。其木格通情达理,忍痛将萨茹拉送还给她的生母,并为寄托思情在敖包山上栽了一棵小树。一个风雪交加的冬日,其木格赶着牛车去拉粮,留在家中的三个孩子因耐不住饥饿,外出寻食而走失。其木格回来得知后,不顾自己怀有六个月的身孕,冒着风雪骑马寻找。孩子找到了,其木格因骑马颠簸而流产,失去了自己的亲骨肉。不久,其木格的丈夫又因保护军种马而身亡,一家的生活重担落在了其木格一人身上。这年,本来生活已十分艰难的其木格又收养了一名“右派”的女儿。生活的重担压弯了其木格的腰,病魔也悄悄侵入她的肌体,但困难没有动摇她养育四个孩子的决心。20年后,四个孩子长大,一个个离她而去,走上工作岗位。但五个孩子没有忘记这位善良的草原母亲。养子呼德和养女肖文按照母亲的心愿,从上海回到草原,在母亲身边举行了婚礼。就在这幸福的时刻,年迈多病的其木格却倒在了她亲手栽种的五棵杨树下……。6岁的秋秋是个天真可爱的小女孩。她父母离婚后,母亲又嫁他人,秋秋只能跟父亲阿满生活在一起。一天,阿满带着思念母亲的秋秋去找前妻潘玉兰。潘玉兰见丈夫关正光去了外地,就把秋秋留在身边过夜。不料夜里关正光提前赶回来,他见到秋秋出现在家里感到十分意外,他不允许秋秋闯进自己的安乐窝。阿满单位的钟经理是位心地善良的人,他像对待亲人一样和秋秋相处,还经常去保育院替阿满接秋秋。钟经理为厂使阿满和杨春娘喜结良缘,他把秋秋说成是自己的女儿。秋秋生病了,疼爱孩子的潘玉兰把秋秋带回家照看,谁知再次引起关正光的不满。秋秋赌气带病出去游逛,无意中听到杨春娘正对父亲阿满讲:“原来真担心你有孩子,后来钟经理证明你确实没有,我才放心了”。秋秋听后伤心极了,她抱着个布娃娃躲在不引人注意的角落里,找到了权且栖身的宅钟经理为了阿满与杨春娘顺利结婚,亲自把秋秋送到农村,托付给阿满的父母抚养。秋秋流着眼泪送别了关心和疼爱自己的钟伯伯。阿满父母无力照管秋秋。秋秋悄悄跑出去,一路上忍饥挨饿,在好心人帮助下安全回到城里家中。秋秋的突然出现使杨春娘大吃一惊,她哭闹着要与阿满一刀两断。秋秋知道自己到哪儿都是多余的,幼小的心灵受到沉重的打击,她再次出走了。秋秋不知不觉走到妈妈的楼前,她仰面大声呼喊着妈妈。但她昕到却是关正光无情的回答:“这儿没有你的妈妈。”可怜的秋秋又冷又饿,蜷缩在一家昏暗的门角弯睡着了。阿满、潘玉兰、钟经理和许多好心人在大街小巷四处寻找出走的秋秋。秋秋来到动物园虎山前。潘玉兰寻至,追喊自己的女儿。尾随其后的关正光怒气冲冲,却不慎掉进了虎山之中。谁知奇迹出现了,老虎只是嗅了嗅他就走开了。饲养员对围观的人群解释“没有人味的人野兽是不吃的”。秋秋被父亲阿满接回家,杨春娘终于战胜了世俗与偏见,她欣然做了秋秋的继母。。电影分为三个短片。
世京(申世京 饰)在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋,可惜身患奇怪的疾病,不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭,世京决定逃出医院,实现自己的梦想。
尚元(李宗泫 饰)和海元(姜敏赫 饰)是情同手足的两兄弟,两人一个弹吉他一个打鼓,组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功,经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头,无奈之下,他们决定卖掉心爱的吉他。
时间线来到未来,彼时,音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中,两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机,就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。。