公元300年前后,吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋,却遭到部落首领的强烈反对,托素为了追求自己的爱情,只身涉险去西凉,可鲁克亦追随而去,历尽万般艰辛和磨难,最终感动天地汇聚成两片湖水。。Grace Burnham是纽约的一名医生,1890年代,她去到哥伦比亚一处偏僻的种植园,试着治疗一个精神有问题的男孩。这个孩子看似有着无法解释的能力,或许杀死了自己的母亲。而Burnham的介入引起了村子里宗教人士的反对,他们认为男孩是被邪灵附体,是当地遭受的痛苦、麻烦的根源。在那个宗教狂热盛行、精神医学被当做戏法的年代,当地人完全看不起一个携科学知识前来的外地女性。。