岳瑛天打抱不平,急公好义,经常在外惹事,令父亲岳存宗不安。祖母以岳瑛为岳家惟一的孙儿,倍加疼爱。岳瑛幼儿时曾遭绑架,被一男童解救,岳瑛念念不忘,誓言找到救命恩人。岳瑛祖母淑郡主为使岳营早日有续,命岳瑛成婚,弄得存宗夫妇不知所措,原来岳瑛一直女扮男装。 岳存总被朝廷任命为山东总督,举家赴任途中遭劫,存宗责怪当地总兵洪坤失职。洪坤暗中与天龙山匪寇头目余定一勾结,劫银如数归还。存宗遭劫时,拼命守护一锦盒,引起岳瑛的好奇,后来,母亲月容将锦盒中半块玉璧的秘密告知岳瑛。 岳瑛向洪坤之子洪宇轩学习武艺,宇轩与好友文昌都非常喜欢岳瑛,只遗憾岳瑛是个“男孩”。文昌托媒,向岳家说亲,岳瑛知文昌误会自己是姐姐岳琳,苦劝文昌回头。文昌不解真相,拜堂之日方知自己错点鸳鸯谱。 存宗为了找到大量黄金,四处搜查另半边玉璧。岳瑛为使倚红楼内众妓重获新生,慌称宝藏就在该处,存宗查遍倚...。本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。