繁华都市的一个阴暗角落,面容姣好的站街女见到一个奇特的客人。对方是名小学生,名叫小波。小波的学校马上召开家长会,他因为某种原因只能找到这位女子冒充他的妈妈。站街女起初不屑一顾,言语粗鲁地打算将对方赶走,但是小波态度坚决,他拿出四百块钱,终于让女子动了心。
家长会当天,天上下起鹅毛般的大雪。女人一脸不情愿,按照要求穿上孩子母亲的衣服,还得按规定不得抽烟说脏话。走进教学楼,小波从同学中的目光言语中找到些许自信,但是家长会能否顺利结束?。梦想成为摄影师的年轻女孩河合夏美(有村架纯 饰)对迷茫的未来颇感不安,而男友相羽慎吾(工藤阿须加 饰)暧昧不明的态度更令她焦灼难平。在某个夏日,她跨上父亲留下的摩托车,驶往那个曾经和父亲一起观赏过萤火虫的森林。在森林附近,她邂逅了经营杂货铺的安女士(吉行和子 饰)及其被称为“地藏法师”的儿子惠三(光石研 饰),并受到母子的热情款待。未过多久,慎吾追随着夏美的脚步到来,与世隔绝的安逸所在,让年轻男女紧张的身心得到放松。
某天,地藏法师突然病倒住院。在这关键时刻,夏美无意中得知了地藏法师和分居的家人之间存在难以弥合的裂痕,他为此饱受痛苦折磨。不知不觉,夏美决定要为这个经常带着笑容的男人做一些什么……。