青年林肯刚在伊利诺州进入社会工作时,对自己的前途并无定见,曾经在女友的坟前默默祈祷,渴望获得指引。后来决定进入法律界,接手了一些辩护的案子,但没有受到重视。直至他卷入了朋友的两个儿子被控谋杀的案子中,林肯办案的聪明和勇敢才受到瞩目,从此平步青云。。娇俏活泼的少女丁叮当是名震江湖的大盗百变狐狸的领袖丁松之掌上明珠,好奇心重,爱管闲事。她与百变狐狸的其他成员包括大师姐钱钱、二师兄毅力、三师兄方正一起,接受客户委讬,盗取财物。一日叮当潜入镇南镖局藏宝室盗取宝物,差点遭看守宝物的大猩猩袭击,幸得囚禁在室的一长毛怪人所救。叮当偷得宝物之余,为报答怪人,将其救出镖局。怪人一番梳洗后露出本来面容,竟是一英俊的年轻剑客,名叫秦剑,他加入了百变狐狸阵营,成为… "百变狐狸"是在江湖上赫赫有名的侠盗,可是却没有人看过他真正的样貌。 有人说"百变狐狸"是一个中年汉子,也有说是个小姑娘,有时候是个商人,有时候却是个大胖子,有人看到好象是个小伙子,也有目击者说他是个剑客,最后人们得出一个结论──"百变狐狸"是个擅于易容改装的大盗,但是,世间真有这幺高明的易容术吗? 丁松(梁家仁)带领钱钱(商天娥)、毅力(张锦程)、方正...。哈林顿(查尔斯·科本 Charles Coburn 饰)和女儿简(芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰)靠行骗维生,父女两人靠着他们的聪明才智和天衣无缝的配合赚得盆满钵满。某日,在一条邮轮上,两人邂逅了名叫查尔斯(亨利·方达 Henry Fonda 饰)的年轻男子,查尔斯刚刚从亚马逊的热带雨林里归来,幸运的他继承了一笔价值不菲的遗产。 经过一番接触,简发现查尔斯的个性单纯,本性善良,正是绝好的行骗对象,便决定下手。然而,随着时间的推移,查尔斯的独特魅力渐渐感染了简,令后者无法自拔的爱上了她。然而,就在此时,查尔斯得知了简的真实身份和目的,愤怒的他决定彻底的离开简。。