抗战前夕的1933年,国立博物馆馆长石兆光(赵有亮 饰)为护镇馆之宝不幸落入日酋魔窟,在狱中他受尽非人折磨,求死不能求生不得,精神受到极大创伤。就在万念俱焚之际,他得到一本拯救其灵魂的围棋奇书,从此后他将世间万物抛于脑后,痴心钻研这变化莫测的黑白世界。抗战全面爆发前夜,已经出狱的石兆光携子石头(邹辰良 饰)乘船去上海,途中遇到东瀛棋手竹内秀夫(沈晓海 饰),狂妄的竹内自称下遍中国无敌手,根本不把中国人放在眼里。在船上自娱自乐的中国游客经石兆光稍加点拔,棋艺有如神助,与其对弈的竹内步步后退,自知遇上高手。正在这时,传来卢沟桥事变的消息,船上的日本人内心充满了杀机......。来自南太平洋萨摩亚群岛的体育记者杜克和他的律师朋友刚佐博士一起开车前往拉斯维加斯,寻找他们的“美国梦”。一路上,他们带了大量毒品和酒精,也遇到形形色色的人,药物作用下,许多迷乱和癫狂的画面出现,让他们分不清幻觉和现实,到底哪个更残破,哪个更肮脏扭曲。两个人的混沌,加上拉斯维加斯本身的纸醉金迷,“美国梦”似乎遥不可及,两个人留下垃圾场一样的五星级酒店房间,无法停止迷幻的路途……。