Daniel和Fernando是一对年轻同性情侣。Daniel来自湖南。从大学毕业后,他在一家文化传播公司做编导。Fernando来自新疆,同期在天津上大学。他们在一次音乐会的机缘巧合下相识并很快确定了恋爱关系。北京的开放和繁华给予他们生命力与自由,但大城市的喧嚣和污染又让他们对海外的生活产生了浪漫的幻想。回顾童年的经历和与恋爱早期的历程,Daniel和Fernando在相机前缓缓道出他们个人的人生感悟……。影片背景设定在20世纪60年代法国东边的阿尔萨斯小镇,比诺什饰演的女主角经营着一家将十几岁的女孩培养为完美主妇的学校。而她丈夫的突然离世,对她的事业产生了极大影响。。