阿基拉(伊崎央登 饰)和飞鸟凉(伊崎右典 饰)是青梅竹马的玩伴和好友,两人之前感情十分要好。飞鸟凉自幼便十分优秀,更有着要将一切事情做到极致的气魄,相比而言较为普通的阿基拉,一直默默的注视着凉,将他视为自己的目标和偶像。
凉的父亲是一名科学家,立志于寻找新型清洁能源,让他没有想到的是,在寻找能源的过程中,竟然意外的唤醒了沉睡多年的恶魔,并因此丢掉了性命。机缘巧合之下,恶魔附身在了阿基拉的身上,企图控制他的心智,然而,阿基拉善良的内心压制了沸腾的恶魔之力,使得他依然保留着人性。月神(富永爱 饰)出现在了阿基拉的身边,想要将阿基拉善良的一面彻底玷污。。西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年,中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行,中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作,他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。
青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报,他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹,免去死刑,派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤,再嫁祸国民党,破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码,得知自己队伍中有汉奸,派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时,国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电,便派出以段处长为首的特别行动组,偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料,龙旗与余虹发生火并,原路对龙旗生疑,派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视,要她杀了张智彤后再干掉龙旗,中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中,不断给龙旗提供张智彤行踪。
张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务,国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会,原野新的秘书美田贞突然来到南京,秘密告诉双方,日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤,原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父,把枪架在宴会大楼对面的钟楼上,对准楼门,等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下,走出宴会大楼,突然一颗子弹从钟楼上射出,击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍,而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是,双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀,壮烈牺牲。。年轻的共产党官绮云接到党组织布置的一个艰巨任务:刺杀一个代号为“灰喜鹊”的我党潜伏在汪伪特务机关内的叛徒。由于“灰喜鹊”的叛变,导致我党渔阳地区地下情报网瘫痪,地下情报组织也遭受重创,牺牲了众多同志,其中之一,就有官绮云多年未某谋面的母亲。 肩负着国仇家恨的绮云回到了位于沦陷区的家乡渔阳。在与幸存的同志取得联系后,绮云等人开展了一次次惊险卓绝的刺杀行动,为了创造更好的机会,绮云做出了巨大的牺牲,包括那一段等待二十年的儿女情长。苍天不负有心人,“灰喜鹊”终于出现在绮云的枪口下,但让她吃惊的是,这个叛徒“灰喜鹊”,竟然是自己的父亲。 为了信仰,绮云毅然扣动了扳机,一声枪响,却带出了一个出乎所有人意料的真相……。