西安电影制片厂,1940年,我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年,伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨,苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候,一位外邦牧师千里迢迢来到这里,老天爷居然神奇地下了一场透雨,人们疯狂地冲出家门抢地播种,更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒,但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了,不得不背井离乡去寻找能够生存的地方,牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切,他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了,在同一块土地上,当年的牧羊少年已是白发的马县长,他带领群众移峁填壑,兴修水利,但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件,仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修,从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息,马县长再次兴奋起来。6年后,联合国官员贝尔曼先生来视察工程,他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议,被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上,终因心力交瘁,一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后,百感交集,他悟出,中国不仅是一个英雄的民族,也有着英雄的个人。在马县长的墓地,一位外国老人伫立着,他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。。皮埃尔(斯坦尼斯拉斯·莫哈 Stanislas Merhar 饰)和玛侬(克洛蒂尔·蔻洛 Clotilde Courau 饰)是相恋多年的情侣,虽然两人至今仍然挣扎在贫困线上,但他们的的灵魂彼此契合,感情十分的要好。 一次偶然中,皮埃尔邂逅了名为伊莎贝斯(莱娜·宝盖姆 Lena Paugam 饰)的年轻实习生,伊莎贝斯身上所流露出的青春活力一下子就感染了皮埃尔枯竭已久的内心。渐渐的,皮埃尔喜欢上了伊莎贝斯。但是,这并不意味着他失去了对玛侬的感情,因为知性理性的玛侬确实是一位非常优秀的女性。纸是包不住火的,终于,玛侬发现了皮埃尔的不忠和伊莎贝斯的存在,现在,皮埃尔必须在两位情人之间做出选择。。